Il Personal Financial Advisory

Banca Intermobiliare è tra le prime banche a cogliere l'opportunità e la sfida proposta dalla MIFID* e a creare una business unit interamente dedicata ai Clienti che desiderano un approccio globale al proprio patrimonio, anche nella definizione delle singole scelte di investimento.

Gli specialisti del Personal Financial Advisory, impegnati quotidianamente sui diversi mercati, dialogano direttamente con il Cliente, supportando le sue decisioni in modo coerente con il profilo di rischio e con gli obiettivi di investimento delineati.

Il servizio nasce per rispondere all'esigenza della Clientela di elevato standing di operare sui mercati finanziari tramite un team di specialisti in grado di proporre soluzioni altamente personalizzate.
Il Personal Financial Advisory si rivolge al Cliente che desidera essere costantemente informato sulla situazione dei mercati per cogliere le migliori opportunità di investimento.

Grazie ad un alto grado di interrelazione tra consulente e Cliente, che si realizza attraverso incontri frequenti e una rendicontazione periodica, il Personal Financial Advisory fornisce al Cliente un continuo riscontro della congruenza fra gli obiettivi indicati e l'asset allocation realizzata.

* la direttiva MIFID (Markets In Financial Instruments Directive), entrata in vigore il 1 novembre 2007, è finalizzata ad armonizzare in tutta Europa le norme e le procedure operative dei servizi di investimento